État de Washington, la petite ville qui regroupe que 2000 habitants a longtemps connu la famille Cullen: famille de vampires dont le régime alimentaire est végétarien. Cependant, les années ont passé, les Volturi ne font plus partie de ce monde et la famille Cullen en question a quitté ses terres afin de ne pas se faire remarquer par leur petite communauté d'humains. Si vous pensez que Forks est devenue une petite ville tranquille, détrompez-vous, elle fait place maintenant à des êtres plus mystérieux et dangereux. Les vampires, les loups, les humains, les sorciers et les hybrides doivent désormais réussir à cohabiter. L’anéantissement des Volturi a créé de gigantesques guerres partout sur la planète, mais seuls les plus forts ont pu imposer leur loi. Des shérifs ont été élus pour gouverner des villes et maintenir l’ordre. Il faut dorénavant suivre les règles ou bien subir les châtiments. Le nombre de vampires a augmenté comme le nombre de loups-garous à la réserve de Forks. Ces derniers sont présents pour protéger tout être humain et éviter des morts atroces qui pourraient amener les policiers à se questionner sur plusieurs personnes. Tout doit rester secret, mais bien des vampires se moquent des avertissements. Gare à eux qui oseront franchir les limites....